150亿离岸人民币并购银团放款落地

人民网澳门3月17日电 （记者富子梅）日前，在中国银行总行的支持指导下，澳门中银牵头筹组完成对新加坡金鹰集团收购港股上市公司维达国际的150亿离岸人民币并购银团放款，标志着近年来亚太最大的离岸人民币并购银团成功落地。

据悉，此并购项目为近年亚太消费市场中规模最大、最具影响力的标杆并购项目之一，收购总价值约283亿港元，为目前最大的中国纸品行业股权交易，亦可能成为今年亚太地区最大金额的快消行业并购案例。

新加坡金鹰集团是全球领先的多元化综合性工业集团、全球第一大溶解浆生产商，维达国际是中国市场份额第一的生活用纸龙头，此次并购将纸业上下游企业集团达成产业链协同，增强亚太纸业市场的竞争力。

同时，作为消费品行业备受关注的交易之一，澳门中银公司金融特色平台充分运用高端跨境融资专业能力，以及牵头主导筹组国际银团的经验优势，成功获金鹰集团委任为该笔并购银团贷款主牵头行，并担任银团代理行、文件代理行和押品代理行，在融资条款设计、银团协调筹组、衍生品交易等环节全程提供综合性专业金融服务。在当下全球贸易投资疲软的情况下，该并购银团得到业界的广泛关注，实现近4倍超额认购。平台跨区域统筹中资大型国有银行和股份制商业银行共10间机构共同参与，覆盖港澳、广东等大湾区多地城市。

澳门中银表示，该并购融资项目是公司金融特色平台助力大型跨国企业来华发展的成功实践。平台为优质外资“引进来”提供金融便利，以金融力量有效推动中国实体经济蓬勃发展，亦为离岸人民币市场注入金融活水，促进人民币国际化建设，推动澳门现代金融与中国高水平开放和高质量发展同频共振。

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